С древнейших времен люди сравнивали свою жизнь с непроходимыми дремучими лесами. Поэтому среди народа рождалось много песен о дремучих лесах, в которых вложен глубокий смысл. В произведении описывается пройденная жизнь 27-летнего поэта.
Прожитая жизнь, в пьесе связывается с судьбою нашего народа. Когда на свет появляется Тукай, известный черт Наданов предчувствует рождение великого поэта и думает, что: «Могущественнее существа, чем я, на свете не должно быть, лишь один Наданов самый великий».
Главная его цель – сжить со свету человека, который мудрее его, не дать ему будущего. И подговаривает своих последователей против поэта. А в жизни, сила поэтов, одинаково с силой святых.
В произведении на символически - философском уровне показывается, что именно эти черные силы виновны во всех трудностях, которые пришлось пережить поэту на этой Земле (смерть матери и отца Тукая, переходить из рук одной семьи в руки другой, болезни и многое другое). Но, пройдя все эти трудности, поэт обретает свое настоящее бессмертие.